A Liszt összkiadás 35. kötete Liszt 1842 és 1845 között készített szabad átdolgozásait tartalmazza. Alabyev, Bulakhov, Bulhakov, Glinka és Wielhorsky műveinek átiratai oroszországi utazásainak emlékét idézik. Mellettük két operaparafrázis Gaetano Donizetti témáira, egy csak nemrég felfedezett Ernst (Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotha) átirat, egy Soriano átirat, valamint nemzeti témák és dalok parafrázisai: Canzone Napolitana, Gaudeamus igitur, két francia dal és három spanyol tánc: a fandango, a cachucha és a jota aragonesa egy-egy dallamát bemutató Grosse Konzertfantasie über spanische Weisen találhatók a kötetben. A függelék a jelentősebb korai verziókat közli. A kötet érdekessége a Gaudeamus-parafrázis egy erősen átdolgozott, végső verziójának első kiadása. A kiadvány a szokásos módon, két változatban jelent meg: vászonkötésben és kartonkötésben. A források részletes leírását és a kritikai megjegyzéseket a vásznas kiadás tartalmazza.